Царь Салтан, остановившись в скромной деревне, был очарован добротой и простотой местной девушки Аннушки. Их чувства вспыхнули мгновенно, и вскоре она стала его женой, подарив царю долгожданного наследника. Вслед за счастливицей в царские палаты перебрались её завистливые сёстры и мачеха, получившие роскошную жизнь, словно по волшебству.
Однако вместо благодарности родственницы жаждали власти. Воспользовавшись отъездом Салтана, они подменили письмо, оклеветав Аннушку и младенца. Разгневанный царь велел ждать его возвращения, но это послание тоже было перехвачено. В итоге невинную царицу с сыном заточили в бочку и обрекли на верную гибель, бросив в безжалостные океанские волны.
